6t体育app美股光伏板块周三跟涨除了新能源或还将受益于AI发展?

  新闻资讯     |      2024-06-01 03:14

  6t体育app美股光伏板块周三跟涨除了新能源或还将受益于AI发展?在A股光伏板块昨日大涨后,美股多只光伏概念相关股票当地时间周三(5月22日)收盘也全线大幅走高。除了能源转型因素外,部分能源企业可能能够受益于人工智能(AI)热潮,这被认为是另一个助推因素。

  前城堡对冲基金美股交易员、现经营自己量化基金的陈大龙对第一财经分析称,乐观情绪似乎正在渗透到整个太阳能和清洁能源行业。此外,近期对AI数据中心电力需求的关注,也导致投资者将清洁能源股视为能受益于AI热潮的细分市场,并且与科技股不同,清洁能源类股尚未完全对AI发展进行计价,因而后续可能有补涨空间。

  其中最受市场看好的是第一太阳能。该股周二(21日)也涨逾8%,昨日稍晚获得分析师调升评级。周二,瑞银分析师温德汉(Jon Windham)和William Grippin将First Solar的目标价格上调至270美元,并预测到2027年,这家太阳能电池板制造商的收益将从去年的7.74美元增至36.74美元。他补充称,AI数据中心对电力的需求加上美国的保护主义政策,将增加第一太阳能的市场份额。

  事实上,对包括光伏在内的可再生能源板块的乐观情绪已经持续了一段时间。上周末,巴伦圆桌会议也提及了数个或将受益于可再生能源领域前景,后续出现反弹的美股个股,并也提到他们的复苏也将部分由发展AI的能源需求所推动。

  第一太阳能是全球最大的光伏太阳能组件制造商,拥有领先的薄膜太阳能技术,该技术提供了一种高性能、低碳的替代传统晶体硅光伏太阳能组件。传统晶体硅被认为有一些优点,例如能够使用成本较低的材料,但也有一些缺点,例如效率较低。因此,市场认为第一太阳能的电池板更适合部署到那些能够为AI数据中心供电的工业公用事业机构中。

  相比第一太阳能,其他大多隔夜同样大涨的光伏企业则更专注于住宅太阳能。“目前还不清楚为什么这些企业也会获得如此涨幅。”但不论如何,陈大龙称,“光伏类企业整体上都能够提高太阳能发电系统,并拥有相关电池和监测技术,都能从更广泛的角度、间接为美国电网提供帮助,令其能够为更多新的AI数据中心供电。”他举例称,比如,Sunnova Energy International最近推出了其“虚拟发电厂”产品,该产品使其住宅类客户能够在需求高峰期将储存的电力送回电网。

  对于SunPower,一些市场人士认为,除了光伏板块提振外,其成为最新的散户概念股,也会助推该股继续上涨。几周前,随着2021年开创散户概念股时代的“带头大哥”,用户名为咆哮小猫(Roaring Kitty)回归,一些此前遭到机构大幅做空的个股再次成为散户的逼空目标。当时,SunPower的流通股做空率高达64%,因此成为新一批散户概念股,并出现股价飙升。陈大龙称,虽然该股近期又有所回落,但最近市场对美股光伏板块的普遍乐观情绪,可能会导致该股的另一次轧空行情。

  但对于美股光伏股后续的走势,陈大龙告诉记者,投资者仍应非常谨慎地选择那些真正能受益于AI发展的光伏企业。长远来看,美股光伏板块并不会一直像周三那样普涨。“第一太阳能近期可能已对部分利好,包括机构调升评级等进行计价。但长远来看,它仍是最有潜力的光伏概念股,因为它是少数已经获得盈利的美国光伏企业。同时,它的业务发展更偏重工业、公用事业领域,比那些重点关注民用住宅领域的光伏企业前景更可靠。事实上,在美国利率仍较高的情况下,许多美国消费者目前正在减少对太阳能的使用。”他称6t体育app