永臻股份上交所主板IPO网上路演精彩回放2024年6月14日，永臻科技股份有限公司(股票简称：永臻股份603381），股票代码：603381)进行了网上路演。永臻股份董事长、总经理汪献利;永臻股份董事、董事会秘书、财务总监佟晓丹;国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人俞乐;国金证券投资银行部执行总经理、保荐代表人、注册会计师黎慧明等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
永臻股份本次拟公开发行股份5,931.41万股，发行价格为23.35元/股，预计募集资金总额为13.85亿元，将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程、补充流动资金。
据悉，永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。
公司生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点，主要用于保护光伏组件边缘，加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度，便于光伏组件的运输与安装，同时具有较高的回收价值。目前，公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖四大生产基地，总占地规模近1,250亩，可年产24万吨光伏边框，拥有近9,000万套光伏边框的产能。
非常感谢大家参与永臻科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也借此机会向多年来关心、支持公司发展的各位朋友表示感谢!同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!我们希望，通过此次网上交流活动，充分、客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解永臻股份。
永臻股份自成立以来，一直从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。
公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。公司生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点，主要用于保护光伏组件边缘，加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度，便于光伏组件的运输与安装，同时具有较高的回收价值。目前，公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖四大生产基地，总占地规模近1250亩。截至2023年，公司可年产24万吨光伏边框。2024年，公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地处于试生产投产调试阶段。项目达产后将进一步扩大公司的产能优势，提高公司综合竞争力，巩固企业在行业内的领先地位。
未来，永臻股份在做精做强光伏边框的基础上将进一步拓展光伏支架、光伏建筑一体化等其他太阳能应用领域，沿着光伏产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，坚持为国家绿色能源行业建设做出贡献，努力成为国际一流的绿色能源结构材料应用解决方案供应商。
我们希望通过本次交流活动，解答投资者朋友们所关心的问题，让大家更加了解和认同永臻股份。同时，也希望公司在迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力支持!
作为本次发行的保荐人和主承销商，我谨代表国金证券股份有限公司，对今天参加永臻科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介会的广大投资者和各界朋友们表示热烈的欢迎!
永臻股份自成立以来，深耕光伏行业，经过多年的技术积累，在光伏边框领域实力雄厚，在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。公司秉承“为客户创造价值”的经营理念，凭借成熟的技术工艺、质量优秀可靠的产品、高效稳定的规模化产品交付能力等竞争优势，在下游客户中树立了良好的口碑，积累了丰富的客户资源。目前，公司生产的光伏边框已进入天合光能、晶澳科技002459）、隆基绿能601012）、阿特斯、晶科能源、通威股份等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。
国金证券非常荣幸能够陪伴并见证永臻股份此次A股发行上市的全过程，为公司的发展、为我国光伏行业的发展助力。我们相信，永臻股份登陆A股资本市场后，将借助资本市场平台，钻研技术，扩大产能，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，以优良的业绩回报社会和广大投资者。
国金证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们也真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者更加充分地了解永臻股份，把握机会，做好价值投资，共同分享优秀企业的发展成果。
太阳能作为目前人类已知可利用的最佳清洁型能源，一直是我国新能源开发领域的重要新兴能源。2021年中国新增装机54.88GW，占全球新增装机32.28%，2022年中国新增装机87.41GW，占全球新增装机38.00%，持续领跑全球。2023年，我国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%，再创历史新高。我国光伏行业不断快速发展，年光伏新增装机量连续10年位居全球首位，累计装机量连续8年位居全球首位，长期处于世界领先地位。
公司目前产品的主要应用领域为太阳能光伏行业，为太阳能组件制造商提供光伏边框及配套服务。光伏行业受政策支持的影响程度较大，积极的产业引导政策推动了光伏行业在应用端的发展，从而带动了光伏产业在制造端的迅速提升。
国家对光伏行业的一系列支持政策，逐步引导光伏产业发展质量和效率持续提升，推动我国光伏产业链进入技术创新驱动和持续健康发展的新阶段，光伏产业已由补贴推动的竞争化配置阶段过渡至成熟的市场化竞争阶段，光伏行业景气度持续提升，进一步促进了光伏组件领域的市场需求，从而为公司光伏边框的业务发展提供了有力的政策保障。
BIPV，即光伏建筑一体化，指将建筑与太阳能发电相结合，是光伏产业深入建筑领域的新型应用场景形式，主要应用于城镇各类工商业厂房屋顶、大型工商建筑的外侧幕墙、户用住宅屋顶等场景。
与普通的在建筑上的“安装式”光伏设备(BAPV)相比，BIPV与建筑的整合度更高。BIPV将太阳能光伏发电系统作为建筑物外部结构的一部分，与建筑物同时设计、施工和安装，避免了原有屋面二次加固条件不足、防水层修补等潜在隐患，在满足建筑构件材料的支撑、透光、隔热、遮风挡雨等需求之外，同时拥有光伏发电的功能，依托精美的外观结构设计，起到与建筑物完美结合并提升建筑物美感的效果。
公司主营业务收入主要包括光伏边框产品收入、光伏支架产品收入、光伏BIPV收入和光伏其他产品收入。
(2)光伏支架产品：2021年，公司光伏支架产品产生零星收入，2022年已开始小规模生产，2022年、2023年分别贡献收入5,826.42万元、14,451.99万元。
(4)光伏其他产品：2021年度、2022年度和2023年度，公司光伏其他产品收入分别为20.73万元、608.21万元及396.59万元。
近年来，随着双碳政策的提出，清洁能源受到进一步重视。在光伏行业降本增效持续推进的大背景下，光伏发电的经济性日益凸显，我国光伏装机规模呈现出快速增长的态势，光伏组件龙头纷纷宣布扩产计划。光伏边框作为光伏组件的重要辅材之一，下游旺盛市场需求的传导为公司光伏边框产品销量提供充分保障，促进公司光伏边框产品收入规模持续增长。
2020年，公司紧抓光伏行业蓬勃发展的市场机遇，满足下游客户对光伏边框旺盛的市场需求，新建年产13.6万吨边框产品的滁州生产基地，并于2021年完成投产。2023年，公司滁州生产基地进行技改，新增边框生产线并于当年完成投产;安徽芜湖基地部分产线万吨、24.11万吨，实现了产能规模的快速扩张。
自2018年起，头部光伏组件厂商长期稳居组件出货量排名前列，领先优势明显，根据索比光伏网数据，2022年国内光伏组件市场CR5已超过65%，CR10已超过90%。2021年度至2023年度，公司与天合光能、隆基绿能、晶澳科技形成了持续、稳定的合作关系，各期均保持批量供货。2021年，凭借过硬的产品质量与高效交付能力，公司切入晶科能源、阿特斯供应商体系，并于当年完成批量供货，公司实现了对CR5光伏组件企业全覆盖。截至2023年12月31日，公司光伏边框产品已实现对多数头部光伏组件企业形成批量供货。
公司自主研发活动涉及新产品研发、工艺技术革新、产品材料升级等多个方面。公司科技研发平台根据下游核心客户的产品需求，结合前瞻性的行业发展、市场新增需求与公司实际情况，对研发项目的技术路线的可行性、未来市场应用前景等方面进行论证，制定公司研究规划。
公司建立了有效的《研发管理制度》并严格执行，对研发项目进行了包括项目申请、立项论证、经费预算管理6t体育app官网入口、经费支出管理、检查评估、验收鉴定、成果申报、技术推广的全过程制度化和科学化管理，有力保证了研发计划的顺利推进，促进了公司综合竞争力的提升。
公司为国家级专精特新小巨人、高新技术企业，是中国有色金属加工工业协会理事单位、中国光伏行业协会会员单位、江苏省光伏产业协会会员单位。经过多年在光伏领域的耕耘，公司在光伏边框的设计、制造方面积累了丰富的经验，拥有过硬的产品质量与稳定的质量管理体系，形成了能够短时间响应客户大规模供货需求的高效的交付能力。根据2023年3月中国光伏行业协会调研统计，2020-2022年永臻股份生产的光伏边框产品市场占有率在全球同类型业务企业中位居第一，技术工艺及质量均处于行业领先水平。
公司光伏边框产品主要应用于光伏组件领域。经测算，2022年公司在光伏边框领域的市场占有率达13.04%，2023年公司在光伏边框领域的市场占有率达10.73%，均在行业内排名前列。公司光伏边框产品销量及市场份额在光伏边框细分领域内排名前列，市场占有率较高，待芜湖基地及越南基地全部投产后，公司产能的全部释放能够抢占更多的市场份额，市场占有率预计将得到进一步提升。
在气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。各种可再生能源中，太阳能以其资源丰富、分布广泛、清洁安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。尤其在全球碳中和倡议浪潮的席卷下，全球光伏发电产业增长迅猛，产业规模不断扩大，产品成本持续下降，正处在持续健康发展周期。
铝合金材料凭借其本身密度低、易强化、导电性高、利于接地、塑性好、表面处理后抗腐蚀及抗氧化能力强、使用寿命长、金属外观优秀、装饰性佳、造型美观、易回收等诸多优点，是实际应用最为普遍的光伏边框材料，铝合金材料在光伏边框市场占有率达95%以上。2022年我国组件产量达到288.7GW，同比增长58.8%，根据中国光伏行业协会《2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望》，在全球各国“碳中和”目标、清洁型能源转型及绿色复苏的推动下，乐观预测下2023-2030年全球每年新增光伏装机规模将达到330-516GW，光伏行业将继续保持增长势头，光伏边框市场需求旺盛，市场前景广阔。
公司本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，项目的实施将进一步提升公司光伏边框产能，在提升公司综合竞争力方面有着积极的推动作用。本次募投项目顺利实施后，有利于提高公司的技术工艺水平，从而推动公司主营业务增长，增强公司核心竞争力，从而进一步扩大公司的市场占有率，巩固公司在行业内的领先地位。
问 投资者：您好，请简要介绍一下铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程的项目建设情况?
本次募集资金投资的铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，由永臻芜湖为项目实施主体，将于芜湖繁昌经济技术开发区内建现代化的铝合金光伏边框生产基地，通过新建生产车间、引进先进的生产设备、吸引行业内优秀的高素质人才，建设更加先进的生产线万吨光伏铝合金边框，将进一步扩大公司的产能优势，提高公司综合竞争力，巩固企业在行业内的领先地位。
永臻科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表永臻股份全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢国金证券股份有限公司以及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们!
通过今天的网上路演活动，我们对永臻股份的上市目的、主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深感受到大家对永臻股份的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，永臻股份将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。