AI的尽头是光伏和储能！外资加仓新能源板块要反转了今年以来人工智能行业火爆，大家都知道，而近日，几个AI企业领袖纷纷发表演讲，预言未来电力需求的爆发。

　　英伟达创始人黄仁勋说得更艺术：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

　　芯片短缺的情况可能已经过去，但人工智能和电动汽车正在以如此迅猛的速度扩张，以至于明年世界将面临电力的供应紧缩。

　　现在AI对算力的需求差不多每半年就会增加10倍。显然，这种情况不可能永远以如此高的速度持续下去，否则会超过宇宙的质量。

　　然后下一个短缺将是电力。当芯片短缺缓解之后，明年可能就会出现电力短缺，将不足以运转这些芯片。”

　　据The New Yorker报道，热门聊天机器人ChatGPT每天需要处理超过2亿次请求，其电量消耗可能高达每天50万千瓦时。

　　据荷兰数据科学家de Vries的论文，到2027年，整个AI行业将每年消耗850到1340亿千瓦时的电量。

　　这相当于到2027年，人工智能的电量消耗可能占到全球电量的0.5%左右，这是一个相当惊人的数字，很可能引发全球电力行业的剧变。

　　光伏方面，2023年全国多晶硅产量超143万吨，同比增长66.9%；硅片产量超过622GW，同比增长67.5%；全国晶硅电池产量超过545GW，同比增长64.9%；全国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%。

　　国家能源局统计数据显示，全国2023年光伏新增装机量达到216.88GW，同比+148%，相当于2022年全球光电装机量总和。

　　截至2023年12月底，太阳能发电装机容量达到610GW，超越水电，成为全国装机量第二大电源形式。

　　我国非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。

　　储能方面，增速更猛：根据CNESA数据，2023年国内新增储能装机容量约为52.5GWh，同比增长215%。

　　以锂电为例，2023年我国锂电电芯、锂盐价格降幅分别超50%、70%。储能系统年底中标价跌至0.79元/Wh，相比年初降幅接近50%。

　　光伏产能利用率方面，以组件环节为例，今年2月组件企业整体开工率为23%，而排名前九的组件龙头开工率也只有50%。

　　前两年曾高调宣布进军光伏产业的奶企皇氏集团（002329.SZ），也在2023年10月19日宣布终止跨界，回归核心本业。

　　比如瑞士光伏组件制造商梅耶博格、韩国光伏企业韩华、新加坡垂直一体化光伏制造商REC等海外龙头，今年都传出了关厂裁员的消息。

　　梅耶博格是欧洲最大的光伏组件企业，因持续亏损，预计德国工厂将在3月上半月停止生产，最终于4月底彻底关闭，“迈出告别欧洲市场的第一步”。

　　据媒体报道，欧洲太阳能制造委员会（ESMC）秘书长林达尔预警称，欧盟太阳能制造商正“处于崩溃边缘”，欧洲大部分生产可能会在三个月内关闭。

　　韩国光伏龙头韩华也宣布将关闭韩国本土的电池板工厂，新加坡龙头REC则关闭了位于挪威的多晶硅工厂。

　　国内对新能源产业的支持力度一直都很大，无论是“现代产业体系”建设，还是“新质生产力”，新能源都是重点方向之一6t体育下载。

　　根据国家能源局数据显示，目前第一批风光大基地已建成并网45.16GW，第二批、第三批已核准超过50GW，正在陆续开工建设。

　　从中标价格来看，随着上游碳酸锂价格止跌企稳，2月2h磷酸铁锂储能系统共开标2个项目，平均开标价格为0.74元/Wh，环比持平。

　　光伏组件方面，根据InfoLink的分析，由于厂家预判3至4月需求回升而提前备货，3月排产上升55GW左右的体量，相对2月大幅提升50%。

　　随着一线厂家的产能利用率回升到60%~80%，光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2~3分/瓦，PERC产品涨价2~4分/瓦，TOPCon产品也有1~2分/瓦的上升幅度。

　　据美国能源署数据，2024年1月美国公用事业规模光伏新增装机2.25GW，同比增长86.9%，1月公用事业规模储能新增装机148MW，同比增长123.4%，公用事业光伏储能均同比高增。

　　从年内计划装机情况来看，2-12月美国公用事业规模光伏计划装机33.4GW，同比增长93.2%，2-12月美国公用事业规模储能计划装机14.6GW，同比增长131.77%。

　　美国大部分电网系统于上世纪80年代建设完成，目前有超过70%的电网系统工作超过25年以上，不但自身经常发生故障，而且难以适应光伏风电的间歇性、分布式等特点，因此有着很高的储能需求。

　　跟中国只有两大电网公司不同，美国有66家电网公司，彼此之间缺乏统一的调度机制，导致电价波动进一步加大。

　　还有，2022年8月通过的《通胀削减法案》，也给美国新能源市场加了一把火，该法案承诺提供3690亿美元用于企业生产能源的投资。

　　变压器是光储项目并网的重要设备，目前美国全年有2/3的变压器用于老旧电网改造，仅有1/3用于电网扩展和新能源并网。

　　根据PTR的数据，美国电力变压器交货时间从疫情之前的12-14个月增至当前的38个月，是拖累光储项目建设进度的瓶颈环节。

　　目前中国一些变压器企业已经瞄上了这块蛋糕，在东南亚和墨西哥扩建产线下半年开始逐步供应美国市场，迎来一波发展红利。